他是個平凡的上班族，工作本身有薪轉及勞保，銀行狀況十多年來都沒有跟銀行往來，是銀行的小白。這個月急須一筆開銷費用，平常沒有甚麼存款。

自行送件銀行有被退件。苦惱之際上網找到我們，在理財專員的了解與分析下，跟他說明小白要送件是有技巧與經驗的

於是他聽專員的建議，先辦理代書貸款，隔天就立即核貸12萬，之後幫他辦理的信用卡也核卡下來，接下來專員要幫他規劃辦理銀行信貸。